NOTRE CONCEPT
Votre partenaire pour réussir
vos investissements
Un accompagnement sur-mesure, à chaque étape de votre parcours
Chez HEREDITAS, nous combinons gestion de patrimoine et expertise immobilière pour vous aider à sécuriser et développer votre patrimoine.
Grâce à l’analyse de votre profil, nous identifions les opportunités qui vous correspondent et vous guidons dans vos décisions d’investissement.
Analyse personnalisée
Nous commençons par étudier votre situation et vos objectifs pour définir les investissements adaptés à votre profil, qu’ils soient financiers ou immobiliers.
Suivi et optimisation
Chaque trimestre, vous recevez un rapport d’analyse détaillé. Il vous permet de :
- Suivre vos investissements en temps réel
- Anticiper les tendances du marché
- Optimiser la rentabilité de vos biens
Une approche globale
Nous créons une synergie entre conseils financiers et expertise immobilière, pour que chaque décision soit réfléchie, sécurisée et rentable.
QUI SOMMES NOUS ?
ADIL OUADOUD
Fondateur, Associé
Titulaire d'un Master 2 en Finance et Systèmes d'Information de l'IAE Montpellier et possédant également un Bac +3 en Gestion Énergétique du Bâtiment. Cette double compétence lui a permis d'acquérir une solide compréhension des mécanismes d'évaluation financière et de la structuration des projets d'investissement.
Fort de cette base théorique, Adil a affiné son expertise en travaillant chez un grand promoteur immobilier. Cette expérience lui a permis de maîtriser l'intégralité du cycle de vie des projets neufs, depuis la conception jusqu'à la commercialisation, en passant par les aspects techniques du bâtiment.
Son objectif est d'offrir une approche à la fois personnalisée et "artisanale" de l'investissement patrimonial, permettant aux clients de bénéficier d'une stratégie optimisée qui intègre parfaitement les dimensions financière et immobilière de leurs projets.
PATRICK JANEL
Fondateur, Associé
Doublement diplômé d’un DJCE-DESS Droit des Affaires de l’Université de Montpellier et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Patrick a exercé pendant 11 ans comme Responsable Juridique en France et aux Etats-Unis, puis a réorienté sa carrière vers la gestion de patrimoine. Patrick a ainsi travaillé dans un réseau bancaire comme Gestionnaire Privé puis comme Ingénieur Patrimonial puis Responsable de l’Ingénierie patrimoniale dans une société de Gestion Privée axée sur les Non-Résidents de France.
Son objectif est d'offrir une approche à la fois personnalisée et "artisanale" de l'investissement patrimonial, permettant aux clients de bénéficier d'une stratégie optimisée qui intègre parfaitement les dimensions financière et immobilière de leurs projets.
AURELIEN AUGLANS
Fondateur, Associé
Diplômé de l’Ecole de Commerce de Clermont Ferrand et du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Aurélien a débuté sa carrière dans la banque auprès d’une clientèle de Chefs d’entreprises. Il s’est ensuite spécialisé dans les problématiques patrimoniales des non-résidents en rejoignant en tant qu’Ingénieur Patrimonial, un groupe de Gestion Privée Internationale. Passionné par les marchés financiers, Aurélien y est devenu Responsable de l’Asset Management.
Son objectif est d'offrir une approche à la fois personnalisée et "artisanale" de l'investissement patrimonial, permettant aux clients de bénéficier d'une stratégie optimisée qui intègre parfaitement les dimensions financière et immobilière de leurs projets