HEREDITAS
Votre Partenaire en Gestion de Patrimoine
Une expertise reconnue
Les associés fondateurs d’HEREDITAS sont également des gestionnaires de patrimoine avec plus de 20 ans d’expérience.
Ils mettent leur savoir-faire au service de vos projets pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Des solutions personnalisées pour tous vos besoins
Que vous soyez confronté à une problématique :
- Fiscale
- De transmission
- De droit civil
- De retraite
- De placement financier
HEREDITAS vous apporte une solution sur mesure, guidée par l’objectivité, la transparence et l’éthique, piliers d’une collaboration réussie.
Une relation basée sur la confiance
Chez HEREDITAS, nous croyons en l’importance d’une relation
« intuitu personae », où la confiance mutuelle est la clé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Un accompagnement durable et stratégique
Nous vous accompagnons dans la durée, sur tous vos projets patrimoniaux. Avec HEREDITAS, vous bénéficiez des avantages de la diversification et de la patience, vos meilleurs alliés pour réussir.